Какие действия настраиваем
- Поиск и создание контакта по согласованным правилам.
- Создание сделки в выбранной воронке.
- Запись итога в известную сделку.
- Постановка следующей задачи менеджеру.
Что нужно от компании
Доступ к CRM с необходимыми правами, выбранная воронка, ответственный и перечень полей. Команда проверит, как сопоставляются существующие контакты. При неоднозначном совпадении действие не должно продолжаться наугад.
Пример процесса
После первичного разговора агент передаёт запрос, контакт и итог в сделку. Менеджер получает контекст для следующего контакта. Точный порядок действий и момент их выполнения согласуются с вами.
Как проверяем подключение
На тестовых данных проверяем новую заявку, известный контакт, неоднозначность поиска и отказ CRM. Диалог и запись в системе оцениваются отдельно.