Какие действия настраиваем
- Поиск и создание контакта по согласованным правилам.
- Создание сделки в выбранной воронке.
- Запись итога в известную сделку.
- Постановка следующей задачи менеджеру.
Что нужно от компании
Доступ к CRM с необходимыми правами, выбранная воронка, ответственный и перечень полей. Проверяем, как определяются существующие контакты и что делать при нескольких совпадениях.
Пример процесса
Клиент звонит или пишет по поводу оборудования. Агент уточняет назначение, объём и комплектацию, сохраняет данные в сделке и продолжает работу по настроенному сценарию.
Точный порядок действий и момент их выполнения согласуем с вами. Это иллюстрация сценария.
Как проверяем подключение
На тестовых данных проверяем новую заявку, известный контакт, неоднозначный результат поиска и отказ CRM. Диалог и запись в системе оцениваем отдельно.