Какие действия можно настроить
- Поиск и создание контактов.
- Создание сделки.
- Добавление заметок с итогом разговора.
- Постановка задач ответственному сотруднику.
Что согласуем до запуска
Определяем воронку, ответственного, необходимые данные и правила работы с существующими контактами. Если поиск даёт несколько вариантов, для такого случая задаём отдельное правило. Возможности подключения проверяем на вашем аккаунте и сценарии.
От запроса на консультацию — к согласованному времени
Клиент звонит по поводу обслуживания вентиляции. Агент уточняет оборудование и тему обращения, сохраняет сведения в сделке и согласует время с клиентом и специалистом, используя подключённое расписание. Подтверждённые договорённости фиксирует в amoCRM.
Это пример сценария, не клиентский кейс.
Проверка и сопровождение
На согласованных тестовых данных проверяем обязательные поля, создание сделки, запись заметки и задачу. После запуска разбираем ошибки и уточняем правила в рамках проекта.